È la sera della vigilia di Natale dove i confini tra realtà’ e sogno hanno il magico potere di dissolversi. Clara e tutti gli altri bambini attendono con grande trepidazione l’arrivo del padrino Drosselmeyer, un personaggio di quelli a cui solo Hoffman ha saputo dar vita, che passa con naturalezza dalla dimensione reale a quella dei sogni. Drosselmeyer porta con se’ tante improvvise emozioni ai bambini: grazie a lui Clara conoscerà il misterioso mondo dello  Schiaccianoci. Tale magico giocattolo accompagnerà l’impetuosa e coraggiosa Clara in un viaggio nel suo mondo fatto di fate, fiori e tanti giocattoli. Clara affiancherà lo Schiaccianoci nella battaglia contro i topi, guidati dalla perfida
matrigna della Regina dei Topi, che desidera minacciare il meraviglioso regno. Sconfitti i maligni topi, Drosselmeyer trasformerà Clara in una principessa e lo Schiaccianoci in un bel principe e li accompagnerà in un viaggio verso un mondo incantato nel bel mezzo di una tormenta di neve, alle cui porte vi sarà’ ad attenderli la Fata Confetto che si unirà’ a loro attraverso danze e festeggiamenti. -Silenzio!-……sta per farsi giorno e il sogno di Clara sta per svanire con il suo risveglio ma una cosa è certa: il coraggio e l’amore alla fine vincono sempre, come nelle fiabe cosi anche nella realtà.